Citi está cerca de acordar venta de Banamex con Grupo México por 7 mil mdd

Citigroup, uno de los gigantes de Wall Street, se encuentra en las últimas negociaciones para vender la mayoría de sus operaciones minoristas de Banamex a Grupo México por aproximadamente 7 mil millones de dólares, según fuentes cercanas al asunto. La entidad financiera con sede en Nueva York mantendrá una parte de la unidad y tendrá la opción de venderla más tarde a Grupo México o cotizarla en los mercados públicos.

Citigroup anunció el año pasado que estaba buscando deshacerse de las divisiones de banca de consumo, pequeñas empresas y mercado medio en México, mientras se aferraba a la operación institucional. Desde entonces, varios postores han estado compitiendo por Banamex durante meses, pero Grupo México se acerca a concretar el acuerdo. La firma con sede en Nueva York ha retrasado la reanudación de las recompras de acciones en los últimos trimestres debido a que cualquier posible acuerdo perjudicará temporalmente los niveles de capital.

Los ejecutivos de Citigroup han enfatizado que estaban explorando tanto una oferta pública inicial como una venta para la unidad, que es parte de la estrategia más amplia de la directora ejecutiva Jane Fraser de deshacerse de más de una docena de divisiones internacionales de consumo para reenfocar Citigroup en ofertas institucionales y el negocio minorista de la firma en Estados Unidos.

El conglomerado dirigido por el magnate minero Germán Larrea, Grupo México, ha sido el principal candidato para adquirir Banamex, aunque aún no se ha confirmado quién será el comprador final de la unidad. Morgan Stanley ha afirmado que el mercado ya está descontando un posible acuerdo de compra por parte de Germán Larrea, lo que sugiere que la acción cotiza con un 41 por ciento de descuento.

Representantes de Citigroup y Grupo México han declinado hacer comentarios sobre el asunto. Aunque aún no está claro si la compra de los activos de Banamex será realizada personalmente por Germán Larrea o a través de Grupo México, se espera que se concrete en los próximos días.